В разгар шестидесятых советская разведка получает тревожные данные: американцы планируют атаку с баз в ФРГ. Брежнев, опасаясь, что официальный ультиматум спровоцирует глобальную катастрофу, тайно договаривается с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба рискуют карьерой — Брандту грозит импичмент, а Брежневу — исключение из партии. Операцию проводят в глубокой тайне.
Для выполнения задания выбирают двух людей вне официальных структур: журналиста-германиста Плетнева, мужа актрисы Желтовской из популярного шоу "Кабачок 13 стульев", и бывшего сотрудника КГБ Варданова. Их цель — завербовать высшее руководство Западной Германии. Однако против них действуют ЦРУ, а глава службы безопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении московской группы.