Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачным. Тогда он принимает решение: начать производить метамфетамин. Помочь он зовёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уайта. У Джесси уже был опыт в создании наркотика, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и места для лаборатории.