Луис с сыном летят в Марокко, чтобы найти дочь. Она исчезла после вечеринки где-то в пустыне. Путешествуя по разным городам, они слышат слухи о таинственной тусовке. Говорят, она проходит недалеко от мавританской границы. Эта вечеринка кажется почти легендой, о ней ходят противоречивые рассказы.