В тридцатые годы в Москве известный драматург оказался в опале. Его обвинили в антисоветских настроениях, постановку по его произведению сняли с репертуара, а из писательского союза его исключили. В это тяжёлое время он познакомился с Маргаритой — женщиной, чья семейная жизнь приносила ей лишь горе. Между ними завязались отношения. В основу нового произведения легли люди из его круга. Среди персонажей появился Воланд — загадочная фигура, чей прототипом стал иностранец из числа его знакомых.
